HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MERCERADVISORS/ • DENVER, CO • Investment Advisor How do I update this listing?
Mercer Global Advisors is based out of Denver. Mercer Global Advisors is a large advisory firm with 10134 clients and discretionary assets under management (AUM) of $10,323,500,129 (Form ADV from 2019-02-01). Their last reported 13F filing for Q3 2020 included $6,647,421,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 30.68%. Mercer Global Advisors's largest holding is iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF with shares held of 1,975,348. Whalewisdom has at least 8 13F filings
09/30/2020
09/30/2020
09/30/2020
09/30/2020
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
09/30/2020
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for MERCER GLOBAL ADVISORS INC
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2020-08-14
Performance for Q2 2020: | 12.49% |
Performance Last 4 Quarters: | 15.22% |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm |
Form of Organization: | Corporation |
Organized in: | DE |
Number of employees: | 342 |
Other Business Activities: | |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Fixed fees |
Amount of client funds and securities: | 12,831,100,000 |
Total Number of Clients: | 10134 |
Amount of client funds and securities by related persons: | 4,933,980 |
Total Number of clients from related persons: | 5 |
Disclosures: |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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WELLING, CHARLES, DAVID | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 06/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MERCER ADVISORS INC. | PARENT COMPANY | 05/01/2008 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PIERSON, LOREN | CHIEF OPERATING OFFICER | 07/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nelson II, William, Alan | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 08/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lee, Karen | CHIEF MARKETING OFFICER | 02/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CALCAGNI, DONALD, ANDREW | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BARTON, DAVID, HURLESS | VICE CHAIRMAN | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LELLIS, MARTINE, ELIZABETH | CHIEF TALENT AND BUSINESS SOLUTIONS OFFICER | 05/01/2020 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENSTAR CAPITAL | SHAREHOLDER OG CRIMSON HOLDINGS, L.P. | 10/01/2019 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GC WAVES HOLDINGS, INC. | PARENT COMPANY TO MERCER ADVISORS INC. MERCER ADVISORS INC. | 03/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OG CRIMSON PARENT, INC. | PARENT COMPANY TO GC WAVES HOLDINGS, INC. GC WAVES HOLDINGS, INC. | 10/01/2019 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OG CRIMSON HOLDINGS, L.P. | PARENT COMPANY TO OG CRIMSON PARENT, INC. OG CRIMSON PARENT, INC. | 10/01/2019 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT, LLC | SHAREHOLDER OG CRIMSON HOLDINGS, L.P. | 10/01/2019 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MERCER ADVISORS INC. | PARENT COMPANY | 05/01/2008 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PIERSON, LOREN | CHIEF OPERATING OFFICER | 07/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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WELLING, CHARLES, DAVID | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 06/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nelson II, William, Alan | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 08/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lee, Karen | CHIEF MARKETING OFFICER | 02/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CALCAGNI, DONALD, ANDREW | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BARTON, DAVID, HURLESS | VICE CHAIRMAN | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LELLIS, MARTINE, ELIZABETH | CHIEF TALENT AND BUSINESS SOLUTIONS OFFICER | 05/01/2020 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENSTAR CAPITAL | SHAREHOLDER OG CRIMSON HOLDINGS, L.P. | 10/01/2019 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GC WAVES HOLDINGS, INC. | PARENT COMPANY TO MERCER ADVISORS INC. MERCER ADVISORS INC. | 03/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OG CRIMSON PARENT, INC. | PARENT COMPANY TO GC WAVES HOLDINGS, INC. GC WAVES HOLDINGS, INC. | 10/01/2019 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OG CRIMSON HOLDINGS, L.P. | PARENT COMPANY TO OG CRIMSON PARENT, INC. OG CRIMSON PARENT, INC. | 10/01/2019 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT, LLC | SHAREHOLDER OG CRIMSON HOLDINGS, L.P. | 10/01/2019 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
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Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MERCER ADVISORS INC. | PARENT COMPANY | 05/01/2008 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PIERSON, LOREN | CHIEF OPERATING OFFICER | 07/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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WELLING, CHARLES, DAVID | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 06/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nelson II, William, Alan | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 08/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Voermann, Karsten, Ian | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lee, Karen | CHIEF MARKETING OFFICER | 02/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CALCAGNI, DONALD, ANDREW | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BARTON, DAVID, HURLESS | VICE CHAIRMAN | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENSTAR CAPITAL | SHAREHOLDER OG CRIMSON HOLDINGS, L.P. | 10/01/2019 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GC WAVES HOLDINGS, INC. | PARENT COMPANY TO MERCER ADVISORS INC. MERCER ADVISORS INC. | 03/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OG CRIMSON PARENT, INC. | PARENT COMPANY TO GC WAVES HOLDINGS, INC. GC WAVES HOLDINGS, INC. | 10/01/2019 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OG CRIMSON HOLDINGS, L.P. | PARENT COMPANY TO OG CRIMSON PARENT, INC. OG CRIMSON PARENT, INC. | 10/01/2019 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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OAK HILL CAPITAL MANAGEMENT, LLC | SHAREHOLDER OG CRIMSON HOLDINGS, L.P. | 10/01/2019 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nelson II, William, Alan | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND DEPUTY GENERAL COUNSEL | 08/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MERCER ADVISORS INC. | PARENT COMPANY | 05/01/2008 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PIERSON, LOREN | CHIEF OPERATING OFFICER | 07/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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WELLING, CHARLES, DAVID | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 06/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Voermann, Karsten, Ian | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lee, Karen | CHIEF MARKETING OFFICER | 02/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ATWATER, DEBORAH, JANE | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 01/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CALCAGNI, DONALD, ANDREW | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BARTON, DAVID, HURLESS | VICE CHAIRMAN | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENSTAR CAPITAL | SHAREHOLDER GC WAVES HOLDINGS, INC. | 05/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOVELL MINNICK EQUITY PARTNERS III | SHAREHOLDER GC WAVES HOLDINGS, INC. | 08/01/2016 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GC WAVES HOLDINGS, INC. | PARENT COMPANY TO MERCER ADVISORS INC. MERCER ADVISORS INC. | 03/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MERCER ADVISORS INC. | PARENT COMPANY | 05/01/2008 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PIERSON, LOREN | CHIEF OPERATING OFFICER | 07/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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WELLING, CHARLES, DAVID | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 06/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nelson II, William, Alan | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND DEPUTY GENERAL COUNSEL | 08/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Voermann, Karsten, Ian | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lee, Karen | CHIEF MARKETING OFFICER | 02/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ATWATER, DEBORAH, JANE | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 01/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CALCAGNI, DONALD, ANDREW | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BARTON, DAVID, HURLESS | VICE CHAIRMAN | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENSTAR CAPITAL | SHAREHOLDER GC WAVES HOLDINGS, INC. | 05/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOVELL MINNICK EQUITY PARTNERS III | SHAREHOLDER GC WAVES HOLDINGS, INC. | 08/01/2016 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GC WAVES HOLDINGS, INC. | PARENT COMPANY TO MERCER ADVISORS INC. MERCER ADVISORS INC. | 03/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MERCER ADVISORS INC. | PARENT COMPANY | 05/01/2008 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PIERSON, LOREN | CHIEF OPERATING OFFICER | 07/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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WELLING, CHARLES, DAVID | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 06/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nelson II, William, Alan | CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND DEPUTY GENERAL COUNSEL | 08/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Voermann, Karsten, Ian | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lee, Karen | CHIEF MARKETING OFFICER | 02/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ATWATER, DEBORAH, JANE | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 01/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CALCAGNI, DONALD, ANDREW | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BARTON, DAVID, HURLESS | VICE CHAIRMAN | 08/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENSTAR CAPITAL | SHAREHOLDER GC WAVES HOLDINGS, INC. | 05/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOVELL MINNICK EQUITY PARTNERS III | SHAREHOLDER GC WAVES HOLDINGS, INC. | 08/01/2016 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GC WAVES HOLDINGS, INC. | PARENT COMPANY TO MERCER ADVISORS INC. MERCER ADVISORS INC. | 03/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MERCER ADVISORS INC. | PARENT COMPANY | 05/01/2008 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PIERSON, LOREN | CHIEF OPERATING OFFICER | 07/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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WELLING, CHARLES, DAVID | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 06/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nelson II, William, Alan | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 08/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Voermann, Karsten, Ian | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 05/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lee, Karen | CHIEF MARKETING OFFICER | 02/01/2018 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ATWATER, DEBORAH, JANE | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | 01/01/2016 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CALCAGNI, DONALD, ANDREW | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENSTAR CAPITAL | SHAREHOLDER GC WAVES HOLDINGS, INC. | 05/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOVELL MINNICK EQUITY PARTNERS III | SHAREHOLDER GC WAVES HOLDINGS, INC. | 08/01/2016 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GC WAVES HOLDINGS, INC. | PARENT COMPANY TO MERCER ADVISORS INC. MERCER ADVISORS INC. | 03/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MERCER ADVISORS INC. | PARENT COMPANY | 05/01/2008 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PIERSON, LOREN | COO | 07/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MAXWELL, JOHN, DOUGLAS | CHIEF FINANCIAL OFFICER, SECRETARY AND TREASURER | 12/01/2015 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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WELLING, CHARLES, DAVID | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 06/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Nelson II, William, Alan | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 08/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENSTAR CAPITAL | SHAREHOLDER GC WAVES HOLDINGS, INC. | 05/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOVELL MINNICK EQUITY PARTNERS III | SHAREHOLDER GC WAVES HOLDINGS, INC. | 08/01/2016 | Indirect | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GC WAVES HOLDINGS, INC. | PARENT COMPANY TO MERCER ADVISORS INC. MERCER ADVISORS INC. | 03/01/2015 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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